Aeternia dévoile « Doctor Patrimoine » une mini-série pédagogique pour la gestion de patrimoine  

Rendre l’information accessible dans le domaine du conseil financier et patrimonial, c’est l’objectif que s’est fixé Romain D’Agnano, fondateur de Aeternia Patrimoine. Dans un monde où l’information est omniprésente mais souvent complexe, Aeternia lance une initiative pédagogique sur YouTube, intitulée “Doctor Patrimoine ». Cette mini-série conçue, réalisée et mise en scène par Romain D’Agnano lui-même, expose de manière simple et accessible différents concepts financiers et patrimoniaux (transmission de patrimoine, investissements financiers ou immobiliers, etc.). Le premier épisode aborde le sujet de la clause bénéficiaire démembrée. …Allez vite consulter Doctor Patrimoine ! 

Série “Doctor Patrimoine » : démystifier le conseil patrimonial

gestion de patrimoine

 

Romain D’Agnano, créateur, réalisateur et monteur de « Doctor Patrimoine », explique que l’objectif de cette série est de proposer une nouvelle approche pour sensibiliser le public à des notions importantes de gestion de patrimoine. « Nous avons choisi ce format vidéo car il permet d’interpeller de manière plus directe et personnalisée que lors d’un premier entretien. Cela donne la chance à nos clients et au public de clarifier des situations qui les concernent directement », dit-il. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des valeurs de Aeternia, qui vise toujours à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.

Décryptage de l’épisode 1 :  la clause bénéficiaire démembrée

Doctor Patrimoine gestion de patrimoine

La série démarre avec un sujet à la fois complexe et fondamental « La clause bénéficiaire démembrée« . Ce premier épisode, à la fois informatif et engageant, plonge les spectateurs au cœur d’un mécanisme peu connu de la planification patrimoniale. À travers des explications claires, Romain D’Agnano aide non seulement à comprendre les subtilités de cette clause, mais aussi à saisir son intérêt pour la transmission de patrimoine.

Pourquoi suivre « Doctor Patrimoine » ?

Doctor Patrimoine n’est pas seulement une source d’information, c’est aussi un moyen d’interaction. Chaque épisode encourage les spectateurs à poser leurs questions dans l’espace commentaires, à partager leurs expériences et même à proposer des sujets pour les épisodes futurs. Cette interaction continue vise à créer une communauté informée et engagée, prête à faire des choix éclairés concernant leur patrimoine.

Chaque épisode de « Doctor Patrimoine » est une opportunité d’apprendre et de comprendre des outils de gestion patrimoniale  qui affectent concrètement les individus et les familles. Aeternia ne se contente pas de fournir des informations, mais invite chaque individu à devenir acteur de sa gestion patrimoniale. Cette série est donc essentielle non seulement pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances, mais aussi pour ceux qui prennent leurs premiers pas dans l’univers du patrimoine. La promesse de Romain D’Agnano est claire : donner à chaque spectateur (clients ou non du cabinet), des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière.

Abonnez-vous à la chaîne You Tube de Aeternia Patrimoine 

La chaîne YouTube de Aeternia, qui contient déjà du contenu de qualité sur la gestion de patrimoine, enrichit donc sa ligne éditoriale avec “Doctor Patrimoine ». En vous abonnant à la chaîne, vous ne manquerez aucun épisode et vous bénéficierez d’une ressource précieuse et accessible pour naviguer dans le monde parfois complexe de la finance personnelle. 

Ne ratez pas cette opportunité d’apprendre de manière innovante et engageante. Visitez la chaîne YouTube de Aeternia, regardez le premier épisode de  « Doctor Patrimoine », et abonnez-vous ! Chaque vidéo est un pas de plus vers une meilleure compréhension de votre patrimoine et de vos possibilités financières.

 

Zoom sur Aeternia Patrimoine 

Aeternia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose une gamme étendue de services destinés à aider les particuliers, les familles et les entreprises dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, avec des valeurs fortes d’accessibilité, de personnalisation et de suivi sur le long terme. 
Aeternia offre donc des conseils sur mesure pour la constitution, le développement, et la protection du patrimoine. Cela peut inclure des recommandations sur l’allocation d’actifs, l’investissement immobilier, et la diversification des placements. Aussi, le cabinet accompagne ses clients pour élaborer des stratégies de planification financière afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme, en prenant en compte différents aspects tels que la préparation à la retraite et l’éducation des enfants.

Tout ceci en optimisant la charge fiscale, grâce à des conseils et stratégies de défiscalisation ; et en aidant ses clients à préparer et optimiser la transmission de leurs patrimoine (qu’il soit composé de biens ou d’actifs financiers), à travers des conseils en matière de testament, de donation, et d’autres instruments juridiques (comme la clause bénéficiaire démembrée !).

Aeternia Patrimoine propose différentes solutions de placements et d’investissement. Notamment l’assurance vie et d’autres produits d’assurance, qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la planification de la succession et la gestion du risque. Ainsi que des solutions d’investissement immobilier, qu’il s’agisse d’investissement locatif direct, y compris les dispositifs de défiscalisation associés comme la loi Pinel, ou de parts de SCPI par exemple. Ou encore, l’investissement forestier “Bois et Forêts “ qui consiste à acquérir des terrains boisés dans le but de gérer la forêt pour la production de bois et d’autres produits forestiers, tout en bénéficiant de divers avantages fiscaux et environnementaux. 


Ceci tout en sachant que le cabinet peut prendre en charge la gestion des portefeuilles d’investissements, en assurant le suivi et l’ajustement des placements selon l’évolution des marchés et des objectifs du client, sur le long terme

En somme, « Doctor Patrimoine » est plus qu’une série éducative ; c’est une invitation à découvrir en profondeur les enjeux de la gestion de patrimoine avec des experts du domaine. Elle représente une opportunité idéale pour tous, clients du cabinet ou non, de se familiariser avec des stratégies financières complexes dans un format clair et engageant. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

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