Bienvenue chez Aeternia Patrimoine

Spécialiste de la gestion de patrimoine à Bordeaux.

Nos CGP basés à Bordeaux sont là pour vous accompagner dans la gestion et la croissance de votre patrimoine. Recevez des solutions d’investissement adaptées à vos besoins.

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Aeternia patrimoine

Trouvez la solution qui correspond à votre situation

AETERNIA PATRIMOINE

Choisissez votre solution d’investissement

Nous proposons des stratégies patrimoniales, regroupant conseil en assurance-vie, SCPI, produits financiers, prévoyance, investissement immobilier, défiscalisation, conseil en fiscalité, au travers d'une approche globale cohérente et optimisée.

Découvrez nos solutions

Assurance Vie

Épargne Retraite

Investir dans les bois et forêts

SCPI

Trésorerie d'entreprise

Assurance Vie

Intencial Liberalys Vie

Assurance Vie

HIMALIA PATRIMOINE

Assurance Vie

PATRIMOINE VIE PLUS

Pourquoi choisir AETERNIA ?

VALEUR 1

LIBERTÉ

Nous disposons d’une totale liberté quant au choix de nos partenaires, ce qui permet de vous garantir un conseil objectif. Nous sélectionnons pour vous les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.

VALEUR 2

SUR-MESURE

Nous concevons, avec vous, des solutions sur-mesures, afin de nous adapter au mieux, au gré de vos attentes et exigences.

VALEUR 3

SÉRÉNITÉ

Parce que nos clients sont au coeur de notre profession, nous souhaitons construire, avec eux, une relation durable alliant transparence et sérénité.

VALEUR 4

CONFIANCE

Notre objectif est de tisser, au fil du temps, un lien de confiance avec nos clients. Lien qui s’avère être la clé d’une relation pérenne.

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Vous souhaitez discuter de vos projets, de vos inquiétudes, ou tout simplement obtenir un avis sur votre patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.

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81 Boulevard Pierre 1er, 33110 Le Bouscat

Téléphone 06 74 09 64 28

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Optez pour une gestion de patrimoine sur-mesure à Bordeaux

Chez Aeternia Patrimoine, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant, dédié à l’optimisation et à la sécurisation de votre patrimoine privé. Nous réalisons un bilan patrimonial complet pour identifier vos besoins et vous proposer une stratégie patrimoniale personnalisée. Qu’il s’agisse de défiscalisation, de prévoyance ou d’investissements financiers, nous mettons tout en œuvre pour accroître votre capital en tenant compte de votre situation familiale, fiscale et professionnelle. Grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale et à notre relation de confiance avec de nombreux partenaires, nous vous offrons un accompagnement global pour gérer votre patrimoine avec sérénité.

Des solutions d’investissement pour tous vos projets

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux, Aeternia Patrimoine vous propose une gamme variée de produits financiers et de placements immobiliers : assurance-vie, SCPI, épargne retraite, ou encore investissement locatif. Notre approche patrimoniale globale nous permet de sélectionner des solutions sur-mesure, en tenant compte de vos objectifs de rendement, de votre situation patrimoniale et de vos contraintes fiscales. Nous vous accompagnons également dans la mise en place de dispositifs tels que le Pinel, la nue-propriété ou l’optimisation de vos frais d’entrée pour maximiser la performance de vos placements.

Préparez votre avenir et anticipez votre transmission

Que vous envisagiez la transmission du patrimoine, la préparation de votre retraite, ou la constitution d’une épargne patrimoniale sécurisée, nous mettons à profit notre expertise en gestion de patrimoine indépendant pour vous conseiller au mieux. Nous analysons votre situation patrimoniale, définissons vos objectifs patrimoniaux et vous proposons un audit patrimonial ciblé. Grâce à des supports d’investissement variés, comme la SCPI ou les fonds en euros en assurance-vie, nous vous aidons à construire une stratégie patrimoniale pérenne. Ainsi, vous protégez vos proches, optimisez votre fiscalité et préparez sereinement votre avenir avec Aeternia Patrimoine.