Aeternia Patrimoine
Cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux
Le conseil financier en Gironde
Le conseil à partir de vos réponses et sur la base de vos besoins
Le titre de ma colonne
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Aeternia Patrimoine,
votre expert en gestion privée à Bordeaux
J’ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine en banque privée pendant 15 ans et je suis titulaire d'un master en gestion de patrimoine. Ayant constaté que le monde de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai créé le cabinet de CGP Aeternia Patrimoine en me posant cette question :
- Qu’est-ce que peut rechercher aujourd’hui un client patrimonial qui souhaiterait le recours à un gestionnaire de patrimoine ?
- Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ?
- Où les clients peuvent réellement trouver et mettre en place une stratégie patrimoniale, regroupant conseil en assurance-vie, SCPI, produits financiers, prévoyance, investissement immobilier, defiscalisation, conseil en fiscalité, au travers d'une approche globale cohérente et optimisée ?
- Aeternia est un cabinet en conseil en gestion de patrimoine qui peut vous rencontrer chez vous, en entretien à distance de type visio, ou dans nos locaux, à Bordeaux, au Bouscat, ou dans n'importe quelle ville qui aurait votre préférence !
Aeternia au 20 heures : avantages fiscaux de la location meublée
Nos enjeux et priorités
Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ? Les pensez-vous en position de vous apporter une approche patrimoniale globale et adaptée ? Leur confieriez-vous votre argent pour que le conseiller patrimonial le fasse fructifier sur le long terme ?
C'est à partir de VOS réponses et sur la base de vos besoins que Aeternia Patrimoine a été créé en Gironde pour la gestion de votre patrimoine, pour vous proposer des solutions d'investissement, vous conseiller sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers, vos investissements locatifs, votre optimisation fiscale, votre organisation juridique et régime matrimonial, transmission, défiscalisation, bref toute la gestion de patrimoine au travers d'une approche moderne, audacieuse et basée sur une relation de confiance. Présent en Nouvelle Aquitaine grâce à des points de rendez-vous sur Bordeaux, Le Bouscat, Créon ou Targon, nous conseillons également, grâce au digital, à la signature éléctronique et à la visio-conférence, des clients partout en France, mais aussi en dehors, des clients bénéficiant d'un statut d'expatrié ou de non-résident fiscal !
Pour être également en phase avec les nouvelles exigences et défis dans le monde qui se présente devant nous, et en cohérence avec nos convictions, nous vous proposons et mettons en avant des solutions d'investissement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable (ISR, ESG) ainsi qu'à des thématiques d'avenir.
Notre spécialité : la retraite complémentaire
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