Aeternia Patrimoine

Cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux

Découvrir notre expertise patrimoniale

Aeternia Patrimoine, spécialiste de la retraite complémentaire


Quel cas vous concerne ?

 

Je suis salarié

Je suis profession libérale

Je suis chef d'entreprise

Je suis retraité

Que souhaitez-vous ?

 

Préparer ma retraite

Investir dans l'immobilier

Placer un capital

Réduire mes impôts

Anticiper ma transmission

Que souhaitez-vous ?

 

Optimiser ma rémunération

Investir dans une retraite complémentaire

Réduire mes impôts

Que souhaitez-vous ?

 

Optimiser ma rémunération

Investir dans une retraite complémentaire

Réduire mes impôts

Dynamiser la trésorerie de ma société

Vendre ou transmettre ma société

Que souhaitez-vous ?

 

Bénéficier de revenus complémentaires immédiats

Réduire mes impôts

Anticiper ma transmission

Placer un capital

Vous souhaitez :

 

Verser sur un PER (plan épargne retraite)

Verser sur un contrat d'assurance-vie

Investir en SCPI

Investir dans l'immobilier

Investir sur un PEA (plan épargne actions)

Que souhaitez-vous ?

 

Verser sur un contrat d'assurance-vie

Investir en SCPI

Investir sur un PEA (plan épargne en actions)

Que souhaitez-vous ?

 

Investir dans l'immobilier

Investir en FIP/FCPI

Verser sur un PER (plan épargne retraite)

Investir dans les bois et forêts

Que souhaitez-vous ?

 

Verser sur un contrat d'assurance-vie

Investir dans les bois et forêts

Effectuez des donations

Que souhaitez-vous ?

 

Verser sur un contrat en assurance-vie

Investir en SCPI

Précisez votre situation :

 

Vous payez plus de 2500€ d'impôts sur le revenu

Vous payez plus de 8000€ d'impôts sur le revenu

Votre tranche marginale d'imposition est au moins de 41%

J'ai plus de 8 000€ de revenus fonciers "positifs"

Je suis concerné par l'IFI

Aeternia Patrimoine Romain d’Agnano

Aeternia Patrimoine,

votre expert en gestion privée à Bordeaux
 

J’ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine en banque privée pendant 15 ans et je suis titulaire d'un master en gestion de patrimoine. Ayant constaté que le monde de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai créé le cabinet de CGP Aeternia Patrimoine  en me posant cette question :

  • Qu’est-ce que peut rechercher aujourd’hui un client patrimonial qui souhaiterait le recours à un gestionnaire de patrimoine ?
  • Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ?
  • Où les clients peuvent réellement trouver et mettre en place une stratégie patrimoniale, regroupant conseil en assurance-vie, SCPI, produits financiers, prévoyance, investissement immobilier, defiscalisation, conseil en fiscalité, au travers d'une approche globale cohérente et optimisée ?

Découvrir votre conseiller en patrimoine

Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte »  ? Les pensez-vous en position de vous apporter une approche patrimoniale globale et adaptée ? Leur confieriez-vous votre argent pour que le conseiller patrimonial le fasse fructifier sur le long terme ?

C'est à partir de VOS réponses et sur la base de vos besoins que Aeternia Patrimoine a été créé en Gironde pour la gestion de votre patrimoine, pour vous proposer des solutions d'investissement, vous conseiller sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers, vos investissements locatifs, votre optimisation fiscale, votre organisation juridique et régime matrimonial, bref toute la gestion de patrimoine au travers d'une approche moderne, audacieuse et basée sur une relation de confiance. Présent en Nouvelle Aquitaine grâce à des points de rendez-vous sur Bordeaux, Le Bouscat, Créon ou Targon, nous conseillons également, grâce au digital, à la signature éléctronique et à la visio-conférence, des clients partout en France, mais aussi en dehors, des clients bénéficiant d'un statut d'expatrié ou de non-résident fiscal !

Pour être également en phase avec les nouvelles exigences et défis dans le monde qui se présente devant nous, et en cohérence avec nos convictions, nous vous proposons et mettons en avant des solutions d'investissement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable (ISR, ESG) ainsi qu'à des thématiques d'avenir.
 

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Notre spécialité : la retraite complémentaire

 

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Publications Journaux & Médias

Retrouvez les articles repris par certains sites du monde de la finance et du patrimoine, nos récents partenariats ainsi que nos dernières interviews. 

03

JUIL

18

FEV

Taux bas et rendement en berne pour les fonds en euros : quelles solutions adaptées ?

FIDROIT.fr

Avec un rendement toujours plus faible, sur quels actis financiers inestir pour compenser ?

QUEL INVESTISSEMENT FINANCIER EFFECTUER ?

03

FEV

Le Figaro TV finances vous présente un expert en finance pour investir en valeurs mobilières

Figaro

Comment préparer sa retraite ? Quelles nouveauté dans les plan épargne retraite ? Quel est l'apport de la loi pacte ?

DECOUVRIR NOTRE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

05

SEPT

Comment faire travailler la trésorerie de votre entreprise ? Faîtes fructifier vos encours grâce à l'ingénierie patrimoniale

FIDROIT.fr

A ce jour, les banques ne proposent pas de solutions attractives à leurs entreprises clientes en ce qui concerne la rémunération....

COMMENT FAIRE FRUCTIFIER MA TRESORERIE ?

02

OCT

Interview : Une gestion de patrimoine sur-mesure et innovante pour atteindre vos objectifs patrimoniaux

TVFINANCE.fr

Romain d'Agnano présente le cabinet de gestion de patrimoine qu'il a créé en 2018 après 15 d'expérience dans la banque privée...

L'APPROCHE PAR BILAN PATRIMONIAL

03

OCT

Interview, Gestion de patrimoine à Bordeaux : du nouveau dans le métier de conseiller pour développer votre patrimoine

entreprendre-et-manager.com

Parce que les banques et les courtiers proposent des offres trop packagées et peu réactives, ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine a choisi une autre approche....

DECOUVRIR NOS EXPERTISES

07

SEPT

Les Girondins de Bordeaux intègrent un conseiller de confiance dans le réseau de Bordeaux !

Le Réseau de Bordeaux

"Je suis ravie d’accueillir au sein du Le Réseau de Bordeaux, Romain d'Agnano de l'entreprise Aeternia Patrimoine..."

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