Je suis chef d'entreprise

La gestion du patrimoine du chef d’entreprise fait appel à des problématiques multiples, qui touchent à la fois votre partie « privée » et votre partie professionnelle. Des questions se posent forcément autour de l’optimisation de votre rémunération, de la réduction de la pression fiscale, de la protection de vos proches ou de la préparation de la cession de l’entreprise et de votre propre retraite.

Optimisation de la fiscalité

Réduire votre pression fiscale, c’est bonifier votre constitution de patrimoine !

Nous pouvons vous accompagner sur des stratégies tels que :

  • Optimiser votre rémunération. Trouver le bon équilibre entre rémunération et dividendes
  • Diminuer l’impôt sur les sociétés de votre entreprise : mettre en place une épargne salariale pour bonifier l’appréhension de la richesse de votre entreprise
  • Diminuer l’impôt sur le revenu grâce aux dispositifs d’épargne retraite

Préparer votre retraite

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de stratégies complémentaires vous permettant de bénéficier de revenus complémentaires à la retraite :

  • Plan épargne retraite
  • Investissement en parts de SCPI pour bénéficier d’un revenu complémentaire à terme
  • Capitaliser dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
  • Bénéficier des performances des marchés financiers sur le long terme grâce à un PEA

Cession & transmission de votre entreprise

Quel que soit le mode de « sortie » envisagé, une transmission ou une cession de votre entreprise doit s’anticiper :

  • Nous pouvons vous accompagner pour la donation à vos enfants ou à un salarié grâce au Pacte Dutreil
  • Une cession à titre onéreux peut aussi s’optimiser sur un plan fiscal grâce à la création d’une holding et l’utilisation des dispositifs prévus par l’article 150-0 b ter du code général des impôts.

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Ils ont aimé notre collaboration

TOUS LES AVIS

Monsieur Romain D'AGNANO Aeternia patrimoine fait preuve d'un réel professionnalisme alliant ses grandes compétences au profil de chacun de ses clients. Une grande confiance mérite d'être accordée à ce Monsieur très sympathique.

09 AOÛT. 2021

Conseil personnalisé, convivialité, modernité. Romain apporte de gros changements par rapport aux interlocuteurs habituels de la finance !

27 JANV. 2024

Interlocuteur compétent et à l'écoute de ses clients. Bonne compréhension de mes attentes et propositions adaptées

30 JUIL. 2023

Professionnel et disponible, vous bénéficiez avec Romain D'Agnano d'un interlocuteur de qualité à l'affut de la solution toujours la mieux adaptée.

28 JUIL. 2022

Très satisfait des conseils proposés par Aeternia Patrimoine ! Beaucoup d'écoute et des solutions sur mesure.

06 MAI. 2021

Sérieux, efficace, c est un plaisir de travailler ensemble

24 MARS. 2024

très bon conseils avec une vision globale des choses

20 AOÛT. 2021

J'ai un lien de confiance depuis plusieurs années avec Mr Romain d'Agnano Il était mon conseiller bancaire en gestion de patrimoine et j'ai souhaité le garder comme conseil dans son nouvel engagement auprès d'AEternia

09 MARS. 2020

Ecoute et service sur mesure !

03 MARS. 2020

Pourquoi choisir AETERNIA ?

VALEUR 1

LIBERTÉ

Nous disposons d’une totale liberté quant au choix de nos partenaires, ce qui permet de vous garantir un conseil objectif. Nous sélectionnons pour vous les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.

VALEUR 2

SUR-MESURE

Nous concevons, avec vous, des solutions sur-mesures, afin de nous adapter au mieux, au gré de vos attentes et exigences.

VALEUR 3

SÉRÉNITÉ

Parce que nos clients sont au coeur de notre profession, nous souhaitons construire, avec eux, une relation durable alliant transparence et sérénité.

VALEUR 4

CONFIANCE

Notre objectif est de tisser, au fil du temps, un lien de confiance avec nos clients. Lien qui s’avère être la clé d’une relation pérenne.

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