Je suis Retraité

Vous êtes entré dans la phase qui suit votre vie professionnelle. Vos préoccupations patrimoniales ne sont cependant pas forcément derrière vous…

Obtenir des revenus complémentaires

Vous avez certainement vu vos revenus baisser en prenant votre retraite. Nous pouvons vous accompagner pour obtenir des revenus complémentaires, grâce à notre expertise en sélection et constitution de portefeuille en SCPI notamment.

Transmettre votre patrimoine

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d’un contrat d’assurance-vie à cet effet. Lors de votre décès, les capitaux de votre assurance-vie sont transmis aux bénéficiaires que vous avez choisis et désignés dans la clause bénéficiaire de votre contrat. A ce titre, le rôle de votre conseiller en gestion de patrimoine est primordial dans la rédaction de cette clause bénéficiaire, en raison des impacts et des optimisations possibles. Le sur-mesure est essentiel, et nous vous déconseillons d’opter pour les clauses types mises en avant au sein des établissements bancaires ou conseillers assureurs n’ayant pas de compétence spécifique en gestion de patrimoine. Il faut de plus vérifier régulièrement que votre clause bénéficiaire corresponde toujours à votre volonté en fonction de l’évolution de votre famille et de votre situation.

D’autre stratégies personnalisées peuvent être mises en place, notamment au travers du démembrement de parts de SCPI par exemple.

Découvrez nos solutions

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TOUS LES AVIS

Monsieur Romain D'AGNANO Aeternia patrimoine fait preuve d'un réel professionnalisme alliant ses grandes compétences au profil de chacun de ses clients. Une grande confiance mérite d'être accordée à ce Monsieur très sympathique.

09 AOÛT. 2021

Conseil personnalisé, convivialité, modernité. Romain apporte de gros changements par rapport aux interlocuteurs habituels de la finance !

27 JANV. 2024

Interlocuteur compétent et à l'écoute de ses clients. Bonne compréhension de mes attentes et propositions adaptées

30 JUIL. 2023

Professionnel et disponible, vous bénéficiez avec Romain D'Agnano d'un interlocuteur de qualité à l'affut de la solution toujours la mieux adaptée.

28 JUIL. 2022

Très satisfait des conseils proposés par Aeternia Patrimoine ! Beaucoup d'écoute et des solutions sur mesure.

06 MAI. 2021

Sérieux, efficace, c est un plaisir de travailler ensemble

24 MARS. 2024

très bon conseils avec une vision globale des choses

20 AOÛT. 2021

J'ai un lien de confiance depuis plusieurs années avec Mr Romain d'Agnano Il était mon conseiller bancaire en gestion de patrimoine et j'ai souhaité le garder comme conseil dans son nouvel engagement auprès d'AEternia

09 MARS. 2020

Ecoute et service sur mesure !

03 MARS. 2020

Pourquoi choisir AETERNIA ?

VALEUR 1

LIBERTÉ

Nous disposons d’une totale liberté quant au choix de nos partenaires, ce qui permet de vous garantir un conseil objectif. Nous sélectionnons pour vous les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.

VALEUR 2

SUR-MESURE

Nous concevons, avec vous, des solutions sur-mesures, afin de nous adapter au mieux, au gré de vos attentes et exigences.

VALEUR 3

SÉRÉNITÉ

Parce que nos clients sont au coeur de notre profession, nous souhaitons construire, avec eux, une relation durable alliant transparence et sérénité.

VALEUR 4

CONFIANCE

Notre objectif est de tisser, au fil du temps, un lien de confiance avec nos clients. Lien qui s’avère être la clé d’une relation pérenne.

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