Salarié

Vous êtes salarié(e) en début, milieu, ou fin de carrière et vous avez une capacité à épargner ? Nous pouvons vous fournir des conseils personnalisés pour trouver la ou les solutions appropriées…

Alors que vous souhaitiez acquérir un bien, anticiper les études de vos enfants, protéger votre famille, ou préparer votre retraite, nous avons la stratégie et les solutions pour vous accompagner !

Votre conseiller Aeternia sera là pour vous accompagner dans la durée, car au cours de votre vie, vos besoins vont changer et votre patrimoine va évoluer. Ces changements seront pris en compte et mis à profit au service de vos projets de vie actuels ou futurs : cette phase  de construction et de développement de votre patrimoine est primordiale.

Découvrez nos solutions

Assurance Vie

Épargne Retraite

Investir dans les bois et forêts

SCPI

Trésorerie d'entreprise

Assurance Vie

Intencial Liberalys Vie

Assurance Vie

HIMALIA PATRIMOINE

Assurance Vie

PATRIMOINE VIE PLUS

Ils ont aimé notre collaboration

TOUS LES AVIS

Monsieur Romain D'AGNANO Aeternia patrimoine fait preuve d'un réel professionnalisme alliant ses grandes compétences au profil de chacun de ses clients. Une grande confiance mérite d'être accordée à ce Monsieur très sympathique.

09 AOÛT. 2021

Conseil personnalisé, convivialité, modernité. Romain apporte de gros changements par rapport aux interlocuteurs habituels de la finance !

27 JANV. 2024

Interlocuteur compétent et à l'écoute de ses clients. Bonne compréhension de mes attentes et propositions adaptées

30 JUIL. 2023

Professionnel et disponible, vous bénéficiez avec Romain D'Agnano d'un interlocuteur de qualité à l'affut de la solution toujours la mieux adaptée.

28 JUIL. 2022

Très satisfait des conseils proposés par Aeternia Patrimoine ! Beaucoup d'écoute et des solutions sur mesure.

06 MAI. 2021

Sérieux, efficace, c est un plaisir de travailler ensemble

24 MARS. 2024

très bon conseils avec une vision globale des choses

20 AOÛT. 2021

J'ai un lien de confiance depuis plusieurs années avec Mr Romain d'Agnano Il était mon conseiller bancaire en gestion de patrimoine et j'ai souhaité le garder comme conseil dans son nouvel engagement auprès d'AEternia

09 MARS. 2020

Ecoute et service sur mesure !

03 MARS. 2020

Pourquoi choisir AETERNIA ?

VALEUR 1

LIBERTÉ

Nous disposons d’une totale liberté quant au choix de nos partenaires, ce qui permet de vous garantir un conseil objectif. Nous sélectionnons pour vous les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.

VALEUR 2

SUR-MESURE

Nous concevons, avec vous, des solutions sur-mesures, afin de nous adapter au mieux, au gré de vos attentes et exigences.

VALEUR 3

SÉRÉNITÉ

Parce que nos clients sont au coeur de notre profession, nous souhaitons construire, avec eux, une relation durable alliant transparence et sérénité.

VALEUR 4

CONFIANCE

Notre objectif est de tisser, au fil du temps, un lien de confiance avec nos clients. Lien qui s’avère être la clé d’une relation pérenne.

En savoir plus sur le cabinet

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Construisez votre avenir financier en tant que salarié

En tant que salarié(e), vous aspirez sans doute à sécuriser vos revenus et à préparer sereinement votre futur. Chez Aeternia Patrimoine, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine réalise un bilan patrimonial complet pour cerner vos objectifs (constitution d’épargne, acquisition immobilière, défiscalisation, etc.). Nous définissons ensuite une stratégie patrimoniale sur-mesure, adaptée à votre situation familiale et à vos projets (retraite, études des enfants, ou simple investissement financier). Cette approche personnalisée vous permet de faire fructifier votre patrimoine financier à chaque étape de votre carrière, tout en maintenant l’équilibre entre sécurité et performance.

Des solutions d’investissement variées pour les salariés

Que vous soyez au début ou au milieu de votre carrière, Aeternia Patrimoine vous propose une sélection de produits financiers et immobiliers conçus pour répondre à vos besoins. Nous vous accompagnons dans la prévoyance, l’assurance vie, l’investissement en SCPI, ou encore l’épargne retraite. Nous analysons votre situation patrimoniale et votre appétence au risque pour vous orienter vers des placements pertinents, permettant de développer votre patrimoine immobilier et financier sur le long terme. Grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale, vous bénéficiez d’un conseil objectif, loin des offres standardisées, pour maximiser vos rendements et réduire votre pression fiscale.

Un accompagnement global pour chaque salarié

Chez Aeternia Patrimoine, nous savons que vos priorités évoluent au fil de votre vie professionnelle. C’est pourquoi nous assurons un suivi régulier de votre patrimoine et ajustons nos préconisations en fonction de vos nouveaux objectifs (achat immobilier, transmission, complément de revenus, etc.). En véritable conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous prenons en compte la globalité de votre situation (revenus, projets familiaux, fiscalité) pour formuler des conseils avisés. Nous mettons en place les meilleurs outils (audit, allocation d’actifs, montage juridique ou fiscal) afin de vous garantir une gestion de patrimoine pérenne, inscrite dans la durée et centrée sur vos intérêts.